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俄铝(00486HK):2018全年营收小幅增长 纯利增3895%至1698亿美

  2018年度俄铝实现收益102.8亿美元(下同),同比增长3.12%;毛利28.34亿,同比增长1.72%;公司

  今日开盘,俄铝低开低走,最终下跌2.6%,报3.75港元,换手率0.385%,成交额2.17亿港元,最新总市值569.738亿港元。

  资料显示,俄铝母公司En+成立于2002年,2017年在伦敦上市。俄罗斯联合铝业集团(United Company Rusal)由俄罗斯铝业公司、西伯利亚乌拉尔铝业公司和瑞士嘉能可公司于2006年10月9日合并组建,于2007年2月14日获得俄罗斯反垄断委员会正式批准。2010年1月27日,俄铝在香港上市,2015年3月30日在莫斯科上市。

  格隆汇app查询显示,2018年俄铝公司铝生产总量3753千吨,同比增加1.2%;铝销售量3671千吨,同比减少7.2%。附加值产品销量1664千吨,同比减少11%。生产总量动态数值大致维持稳定,产能利用率为96%。

  其中,原铝及合金销售所得收益与2017年相比几乎不变,主要是因为2018年伦敦金属交易所的铝价上涨7.3%至每吨2110 美元,而2017年同期铝价为每吨 1968美元,惟部分被原铝及合金销量下跌7.2%所抵销。

  从2018年第四季度来看,铝产量总计943千吨,同比增加0.3%,其中西伯利亚冶炼厂占吕总产量的93%。铝销量为877千吨,同比减少16.2%,附加值产品销量333千吨,同比减少32.4%。公告披露,2018年第四季度的商品及附加值产品销量受到一般许可证只获OFAC短期重续的重大挑战。

  此外,2018年第四季度的平均铝实现价格为每吨2115美元,同比下跌7%。溢价下跌的原因同样包括与OFAC制裁有关的外围市场因素导致产品销售组合中的附加值产品份额下跌。

  2018年4月6日,美国财政部外国资产管理办公室(OFAC)宣布,将对7名俄罗斯商业领导人及其拥有或控制的12家企业、17名俄罗斯高级官员、一家俄罗斯国有武器进出口企业及其下属银行实施制裁。这些被制裁的个人及公司的资产会依法被冻结,且一般美国籍人士将被禁止和其交易。此外,非美国籍人士可能因为与其交易或促成重大交易而面临制裁。这其中,就涉及俄铝。

  受此影响,其港股股价急挫,从被制裁前收盘的4.64港元下跌至最低点1.31港元,跌幅近70%,市值蒸发了500多亿港元。其中,被制裁后的第一个交易日,港股俄铝股价大跌逾50%,在伦敦上市的俄铝母公司En+集团盘中大跌25%,在莫斯科上市的俄铝当日同样大跌近30%。

  同日,俄罗斯主要股指RTS指数在当地时间开盘后下探,之后跌幅迅速扩大,一度重挫超11%,创指数1995年9月1日设立以来较大单日跌幅;俄罗斯卢布大跌近3.5%,创下2016年6月以来较大跌幅;美元兑俄罗斯卢布汇率自去年11月来首次升破60关口。

  在美宣布制裁之后,各方相继做出表态。首先,伦敦金属交易所(LME)表示将采取行动,阻止制裁日之后出售的俄铝公司金属进入LME仓库,并从4月17日起临时暂停为俄铝所产金属签发担保权证,除非俄铝公司能证明其铝产品与对俄制裁不相冲突。

  其次,富时罗素也确认将从重要股指中剔除俄铝公司。美国芝加哥商业交易所(CME)旗下的纽约商品期货交易所(COMEX)也表示将立即限制俄铝公司的铝产品交割,立即撤销COMEX铝期货合约的俄铝产品担保。此外,多家券商也暂停俄铝的股票买入交易。

  对于铝市场来说,2018年如同坐过山车般起起落落。不仅国外铝业遭遇壁垒之外,国内铝业巨头的发展也遇到问题。

  例如年初海德鲁因环保问题而遭遇停产;随后俄铝被制裁停产,导致铝市价格大涨;再如国内铝业大佬魏桥、中国铝业等六家企业自印尼发布铝土矿出口禁令后,只能相继从西非几内亚博凯区开采铝土矿来满足国内生产需求。

  数据显示,2018年全球铝供应6410万吨,同比增长0.5%。但中国的供应为3640万吨,同比下降0.6%。据世界金属统计局(WBMS)公布报告显示,2018年全年全球原铝市场供应短缺85.9万吨。此外,由于此前贸易摩擦的影响,导致投资者们纷纷抛售,铝价及伦敦金属交易所整体金属市场都受到了影响。

  业内普遍认为,全球铝供应端出现增量预期,将挤压原本处于弱市的铝业市场,2019年铝价下行风险较大。与此同时,俄铝在被制裁之后,董事会和大批管理人员相继辞职,改组董事会和管理层,成了完全独立的新团队,才刚刚算是艰难地度过了2018年,迎来了解除制裁,其2019年预期铝产量达380万吨。

  在行业面临寒冬的情况下,俄铝复产需要面临的不仅仅是来自于自身的技术、资金等更方面问题,还有市场对于行业的需求以及铝价的变动所带来的影响,这对于俄铝来说,或将还需要很长一段时间。

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